Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω πανδημίας.

Το αρχικό επιτόκιο ορίστηκε στο mid swap συν 170-175 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 1,65% με 1,70%, ενώ το ύψος της έκδοσης δεν έχει καθοριστεί και αναμένεται να κινηθεί ανάλογα με τις προσφορές, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για άντληση κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ

Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan, ενώ ο τίτλος θα έχει λήξη στις 16 Ιουνίου 2023.

Το κλίμα γύρω από τα ελληνικά ομόλογα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό διευκολύνοντας τις κινήσεις του ΟΔΔΗΧ και του οικονομικού επιτελείου, καθώς με την στήριξη του νέου QE της ΕΚΤ και του σχεδίου που ανακοίνωσε η Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν σημειώσει βουτιά σε χαμηλά τριών μηνών, και μάλιστα σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτές των ιταλικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου (λήξης 2029, το οποίο εκδόθηκε πέρσι) διαμορφώνεται στο 1,39% και έχοντας υποχωρήσει κατά περισσότερο από 65% από τα μέσα Μαρτίου και πριν η ΕΚΤ ανακοινώσει το PEPP.

Μετά και την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει το έκτακτο QE (PEPP) κατά 600 δισ. ευρώ φέρνοντας το συνολικό του μέγεθος στο 1,35 δισ. ευρώ, θα μπορεί να αγοράσει ακόμη περισσότερα ελληνικά ομόλογα ύψους έως και 27 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο του 2021, από τα 15-16 δισ. ευρώ πριν την αύξηση του προγράμματος, καλύπτοντας έτσι πλήρως την εκδοτική δραστηριότητα του Ελληνικού Δημοσίου φέτος (στα 8-9 δισ. ευρώ εκτιμώνται οι συνολικές εκδόσεις ελληνικών ομολόγων φέτος).