Οι αβεβαιότητες στην πρόταση του Comer Group για τη MIG

Σε συζητήσεις με τους εκπροσώπους του βρετανικού ομίλου Comer Group, που υπέβαλε τη μόνη προσφορά για την εξαγορά των δανείων, ύψους 550 εκατ. ευρώ, προς τη Marfin Investment Group βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, όπως επιβεβαιώνεται αρμοδίως. Πλην όμως, αν και το προσφερθέν τίμημα χαρακτηρίζεται συζητήσιμο, είναι σχετικά εμφανής κάποιος προβληματισμός για τη μη ύπαρξη δεύτερου υποψηφίου και, κυρίως, για τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η οικονομική κρίση στα αποτελέσματα των θυγατρικών της MIG· συγκεκριμένα στη Vivartia και στην Attica Group. Η εταιρεία τροφίμων εκτιμάται πως θα επηρεαστεί λιγότερο από την ακτοπλοϊκή, όπου η πτώση της επιβατικής και φορτηγού κίνησης αγγίζει το 90% και 50% αντίστοιχα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έκθεσή της η συμβουλευτική εταιρεία XRTC μίλησε αυτή την εβδομάδα για ανάγκη οικονομικής στήριξης των ακτοπλοϊκών με κεφάλαια ύψους 22 έως 30 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Η κυβέρνηση

Προβληματισμός όμως υπάρχει στην Πειραιώς και για το γεγονός ότι στην κυβέρνηση το ενδεχόμενο να περάσει η MIG υπό τον έλεγχο ομίλου που δεν έχει ως κεντρικό αντικείμενο ούτε τα τρόφιμα ούτε την ακτοπλοΐα αποτελεί απευκταίο σενάριο. Κάτι που έχει επικοινωνηθεί από το Μαξίμου. Και αυτό διότι, πέραν των σχεδόν 20.000 εργαζομένων που άμεσα ή έμμεσα απασχολούνται ή συνεργάζονται με τις δύο εταιρείες, αποτελούν και βασικές ελληνικές επιχειρήσεις για ολόκληρους κλάδους όπως η αγροτική παραγωγή και οι μεταφορές. Η ακτοπλοϊκή μάλιστα –η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη– διασφαλίζει τη σύνδεση με τη νησιωτική χώρα και η διατήρηση της ελληνικότητάς της αντιμετωπίζεται από κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες και ως θέμα εθνικού συμφέροντος.

Η μοναδική πρόταση

Από τους τουλάχιστον πέντε υποψηφίους επενδυτές για τα δάνεια της MIG μόνον ένας υπέβαλε πρόταση στις 23 Μαρτίου, οπότε και η σχετική προθεσμία που είχαν θέσει οι σύμβουλοι της Πειραιώς, UBS και Euroxx.

Πρόκειται για το Comer Group, γνωστό από την προ ετών εξαγορά του δανείου της Πειραιώς προς την Club Hotel Casino Loutraki, ονομαστικής αξίας περίπου 55 εκατ., έναντι 16 εκατ. Ομως, έως σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην εξαγορά και των μετοχών της εταιρείας Καζίνο, όπως είχε αρχικά συμφωνήσει με τον Δήμο Λουτρακίου (που συμμετέχει στην κοινοπραξία του καζίνο) από τους Ισραηλινούς μετόχους. Ως λόγος αναφέρεται η διαφωνία για το ακίνητο του καζίνο, ιδιοκτησίας του δήμου, που ο όμιλος Comer φέρεται να πίστευε πως θα έπαιρνε μαζί με τις μετοχές. Το Comer Group είναι ένας πανευρωπαϊκός όμιλος ακινήτων και έτσι δεν αποτελεί έκπληξη η έμφασή του στα ακίνητα. Η πρόταση για την εξαγορά των δανείων της MIG πάντως είναι μια μάλλον ασυνήθιστη γι’ αυτόν τον όμιλο κίνηση, αναφέρουν πηγές της αγοράς. Επιπλέον, τραπεζικές πηγές σημειώνουν πως η πρόταση που υπέβαλε περιλαμβάνει προϋποθέσεις (conditionalities) που συνδέονται με αιρεσιμότητες (μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομική επίδοση της MIG και των θυγατρικών της). Να προστεθεί πως οι επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και η έλλειψη στοιχείων για τη χρήση του 2019, αναφέρονται από τους άλλους υποψηφίους ως λόγος για τη μη υποβολή προτάσεων.

Το ύψος της προσφοράς

Στην αγορά ακούγεται πως το Comer Group έχει προσφέρει περί τα 460 εκατ. για τα 550 εκατ. των δανείων, τίμημα που χαρακτηρίζεται κατ’ αρχήν ικανοποιητικό και για ορισμένους απροσδόκητα υψηλό. Ομως οι αιρεσιμότητες εγείρουν πλήθος ερωτημάτων, που φέρεται να είναι και αντικείμενο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο μεταξύ της τράπεζας και του σύμφωνα με πληροφορίες νομικού εκπροσώπου του ομίλου Comer, δικηγόρου Ασημάκη Ασημακόπουλου, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή και με τη διοίκηση της MIG, αναφέρουν από την εταιρεία. Το ελκυστικό του δανεισμού της Πειραιώς προς τη MIG είναι το γεγονός πως φέρει ως εξασφαλίσεις το 72% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica και το 92% της Vivartia, ενώ ο αγοραστής των δανείων αποκτά τη δυνατότητα να ελέγξει και τη Singular και τη σερβική εταιρεία ακινήτων Robne Kuce Beograd.