Με στόχο να αντλήσει 2,5 με 3 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο βγαίνει σήμερα στις αγορές με την έκδοση ενός νέου δεκαετούς ομολόγου.
Το guidance για την αποτίμηση διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,5% περίπου.
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société Générale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Η στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου είναι να καλύψει το μεγάλο μέρος της δανειακής στρατηγικής κατά το πρώτο τρίμηνο – τετράμηνο του έτους, λόγω διεθνών συγκυριών ρευστότητας στις διεθνείς αγορές, αλλά και εξαιτίας της πρόθεσης να αποφευχθούν έξοδοι κοντά στις εκλογές.
Στον σχεδιασμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους είναι ο δανεισμός του 2023 να κυμανθεί στα 7 δισ. ευρώ
Πριν από ένα έτος ακριβώς, το Ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2022 κοινοπρακτική έκδοση δεκαετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3 δισ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 1,75% και ακολούθησε τον Μάιο του 2022 κοινοπρακτική επανέκδοση επταετούς ομολόγου, λήξεως 22/4/2027, σταθερού επιτοκίου 2,00%, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με απόδοση 2,367%.
Πηγή
